投资理财调查问卷

1、您现在的年龄是:
2、您的学历:
3、您的职业为:
4、您收入是否稳定?
5、您的家庭可支配年收入为(折合人民币)?
6、在您每年的家庭可支配收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?
7、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验?
8、您的投资知识课描述为:
9、您的投资经验可描述为:
10、您的投资目的是?
11、您资产的流动性比率是多少?(流动性比例=流动性资产/每月支出,其中流动性资产是指在急用情况下能迅速变现而不会带来损失的资产,比如现金、活期存款、 货币基金等。)
12、以下哪项描述最符合您的投资态度?
13、假设有两种投资:投资A预期获得10%的收益,可能承担的损失非常小;投资B预期获得30%的收益,但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资:
14、您认为自己能承受的最大投资损失是多少?
15、您计划的投资期限是多久?
16、朋友在网站上游览到一个新开发的旅游区,风景优美,价格还特别便宜。但由于是新开项目,当地还没有正规的旅馆而仅提供民宿。朋友约你两人前往,你会?
17、你购买一只股票,在一个月后暴涨了50%。假设你并未找到任何促使该股票大涨的利好原因,你会?
18、如果一项投资,您的投资本金为10000元,以下4个比较合理的预期盈亏区间,您个人更趋向于哪种?
19、您购买私募投资基金的资金未来主要用于
20、您目前的私募投资基金占您所拥有总资产的比重是
 本人是合格投资者    本人不是合格投资者

本人承诺符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他法律法规、证监会规定的合格投资者标准,具有相应的风险识别能力风险承受能力。本人/本单位承诺向广东新价值投资有限公司提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等情况真实合法、完整有效,不存在任何重大遗漏或误导性陈述,前述信息资料如发生任何实质性变更,本人应当及时书面告知广东新价值投资有限公司。

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